Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices (Wiley Finance)
Sprache: Englisch
Verlag: Wiley, 2015
- Hardcover
- Gebraucht

Anbieter: Griffin Books, Stamford, CT, USAGriffin Books
Verkäufer:in bei AbeBooks seit 17. Dezember 2003
Zustand: Gebraucht - Wie neu
EUR 36,79
Anzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbArtikelbeschreibung des Verkäufers
Please email for photos. Larger books or sets may require additional shipping charges. Books sent via US Postal.
Bestandsnummer des Verkäufers 97342
- Titel
- Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices (Wiley Finance)
- Autor
- Brunel, Jean L. P.
- Verlag
- Wiley
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Zustand
- As New
- Einband
- Hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 1118995902
- ISBN-13
- 9781118995907
- Artikelgewicht
- 17 Unzen
Goals-Based Wealth Management is a manual for protecting and growing client wealth in a way that changes both the services and profitability of the firm. Written by a 35-year veteran of international wealth education and analysis, this informative guide explains a new approach to wealth management that allows individuals to take on a more active role in the allocation of their assets. Coverage includes a detailed examination of the goals-based approach, including what works and what needs to be revisited, and a clear, understandable model that allows advisors to help individuals to navigate complex processes. The companion website offers ancillary readings, practice management checklists, and assessments that help readers secure a deep understanding of the key ideas that make goals-based wealth management work.
The goals-based wealth management approach was pioneered in 2002, but has seen a slow evolution and only modest refinements largely due to a lack of wide-scale adoption. This book takes the first steps toward finalizing the approach, by delineating the effective and ineffective aspects of traditional approaches, and proposing changes that could bring better value to practitioners and their clients.
- Understand the challenges faced by the affluent and wealthy
- Examine strategic asset allocation and investment policy formulation
- Learn a model for dealing with the asset allocation process
- Learn why the structure of the typical advisory firm needs to change
High-net-worth individuals face very specific challenges. Goals-Based Wealth Management focuses on how those challenges can be overcome while adhering to their goals, incorporating constraints, and working within the individual's frame of reference to drive strategic allocation of their financial assets.
„Inhaltsangabe“ gehört möglicherweise zu einer anderen Auflage dieses Titels.
Über die Autorin bzw. den Autor
JEAN BRUNEL, CFA, is the managing principal of Brunel Associates, a firm that serves ultra-high-net- worth individuals and their advisors. Formerly he was the chief investment officer of J.P. Morgan's global private bank and a director and member of the Executive Committee of J.P. Morgan Investment Management, Inc. He has been the editor of the Journal of Wealth Management since 1998 and the author of Integrated Wealth Management: The New Direction for Portfolio Managers, as well as many peer-reviewed articles. He received the C. Stewart Shepard award from the CFA Institute in 2011, the Multi-Family Office CIO of the year award from the Family Office Review in 2012 and the inaugural Investments & Wealth Management Institute J. Richard Joyner Wealth Management Impact award in 2015.
„Über diesen Titel“ gehört möglicherweise zu einer anderen Auflage dieses Titels.
Griffin Books
Stamford, CT, USA
Verkäufer:in bei AbeBooks seit 17. Dezember 2003
Versandkosten innerhalb von USA
| Artikel | 5 bis 14 Werktage | 3 bis 8 Werktage |
|---|---|---|
| Erster Artikel | EUR 5,36 | EUR 10,71 |
Zahlungsarten
- Bankeinzug
- Zahlungsanweisung
Shopbeschreibung
Grifin Books is a small family run bookstore based in Connecticut. Our selection is typically very eclectic, as is our taste in books, but we lean towards esoteric non fiction. All inquiries are answered as soon as possible and if we can be of assistance with any of your book needs or questions please contact us. David Greif head book wrangler and bottle washer. 203 353 9193 dagreif@yahoo.com
Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers
Griffin Books
CT, USA
Verkaufsbedingungen
Books offered subject to prior sale. Payment methods: personal check, money order, paypal or bank draft(all in US dollars). Credit cards payments accepted through ABE. Paypal accepted but must be processed by buyer (Abe does not process paypal payments) at dagrefi@yahoo.com. Shipping terms: shipping to be paid by purchaser; all standard options available, including priority methods. Returns accepted within 14 days, in same condition as received. email is dagreif@yahoo.com phone is 203 353 9193
Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie gemäß den folgenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Verbraucher ist jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer kaufmännischen, gewerblichen, künstlerischen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Informationen zum Widerrufsrecht
Gesetzliches Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Transporteur ist, die letzte Ware oder den letzten Posten oder das letzte Exemplar in Besitz genommen hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, füllen Sie auf unserer Website unter „Meine Einkäufe" in „Mein Nutzerkonto" eine eindeutige Erklärung elektronisch aus und senden Sie sie ab. Wir werden Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) übermitteln.
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Auswirkungen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben).
Wir können einen Abzug von der Rückerstattung für den Wertverlust der gelieferten Waren vornehmen, wenn der Verlust auf eine unnötige Behandlung durch Sie zurückzuführen ist.
Wir werden die Rückerstattung unverzüglich und nicht später als 14 Tage nach dem Tag vornehmen, an dem wir über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu widerrufen, informiert wurden.
Für die Rückerstattung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen aufgrund einer solchen Rückerstattung Gebühren berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, was eher eintritt.
Sie müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Griffin Books, Stamford, Connecticut, U.S.A., zurücksenden oder übergeben. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden. Sie müssen die direkten Kosten der Rücksendung der Waren tragen. Sie haften nur für einen etwaigen Wertverlust der Waren, der auf eine Behandlung zurückzuführen ist, die nicht zur Prüfung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren erforderlich ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht gilt nicht für:
- Die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen mit Ausnahme von Abonnementverträgen; und
- Die Lieferung digitaler Inhalte, die nicht auf einem physischen Medium (z. B. auf einer CD oder DVD) geliefert werden, wenn Sie bei Ihrer Bestellung akzeptiert haben, dass wir mit der Lieferung beginnen können und dass Sie nach Beginn der Lieferung den Vertrag nicht mehr widerrufen können.
Versandbedingungen
Orders ship within 2 business days. Shipping costs are based on books weighing 2.2 LB, or 1 KG. If your book order is heavy or oversized, we may contact you to let you know extra shipping is required. To contact us please use dagreif@yahoo.com or 203 353 9193.