Tax-Aware Investment Management: The Essential Guide
Sprache: Englisch
Verlag: Bloomberg Press 0, 2006
- Hardcover
- Gebraucht

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- Titel
- Tax-Aware Investment Management: The Essential Guide
- Autor
- Rogers, Douglas S.
- Verlag
- Bloomberg Press 0
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Zustand
- Used - Good
- Einband
- Hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 1576601803
- ISBN-13
- 9781576601808
That's one reason why tax-aware investment management is essential for building and maintaining wealth.
In this comprehensive, groundbreaking book, Douglas S. Rogers, CFA, explains why many accepted investment strategies and techniques developed for tax-exempt institutional investors don't work for individuals who are subject to taxes. They will end up with substantially lower after-tax returns simply because their portfolios are not structured or managed with tax obligations in mind.
This book shows:
- How to measure and compare the tax-efficiency of mutual funds, hedge funds, and individual investment managers
- How the widely used style-box matrix can prove detrimental to after-tax investment returns
- How to minimize taxes on stock-and-bond portfolios and employ sophisticated strategies for offsetting gains against losses
- How to decide which asset categories should be placed in tax-deferred accounts such as IRAs and which should be placed in regular taxable accounts
- How to incorporate tax-aware techniques and insights into all facets of investment planning, portfolio management, and estate planning
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Über die Autorin bzw. den Autor
DOUGLAS S. ROGERS, CFA, is a nationally known authority on tax-aware investment management. He is a managing director and senior consultant at CTC Consulting Inc., a subsidiary of U.S. Trust Corporation, where he serves ultra-high-net-worth families. Mr. Rogers is currently chair of the CFA Institute (formerly AIMR) Subcommittee for After-Tax Return Reporting. He is a former chief investment officer and director of manager research for a nationally known investment advisory firm and holds an MBA in finance from Southern Methodist University. A Chartered Financial Analyst (CFA), he is a frequent speaker on tax-aware investment management and after-tax reporting standards at industry conferences.
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